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Marketplace Lending
(P2P/Fintech Lending)

Technologieunterstützte Finanzierung von Privatkunden und KMUs 

Zugang zu einem hochdiversifizierten Portfolio an über 30'000 vorrangigen Darlehen (besichert und unbesichert) an Privatpersonen und KMUs in USA und Europa  

Image by Floriane Vita

Transaktions-Typen

Anlageziel

Die Kredite werden über spezialisierte Originators, sogenannte «Marketplace Lender» (MPLs oder Fintech Lender) vermittelt. Diese haben als Vorreiter in der Digitalisierung der Kreditvergabe Jahr für Jahr attraktive Renditen erwirtschaftet (auch während  Covid-Krise). Es wird wird vorwiegend investiert: 

  • in monatlich amortisierende Kredite mit Laufzeiten von 1-5 Jahren

  • in OECD-Ländern mit Fokus auf USA/Europa

  • indirekt über Zielfonds, die mit Marketplace-Lending-Plattformen zusammenarbeiten 

Diversifikation

Herausragende Diversifikation: Mit weit über 30'000 Einzel-krediten bietet das Kreditportfolio eine einzigartige Schuldner-Diversifikation. Darüberhinaus wird in mehreren Dimensionen diversifiziert: Kreditsegmente, Länder, Laufzeiten, Originators (MPLs), Kreditarten, Sicherheiten, etc.

Image by JESHOOTS.COM
Business Meeting

Struktur

Open-ended Investmentstruktur in Form von: Actively managed certificates (AMC) oder Managed Accounts sowie - auf Anfrage – Advisory Dienstleistungen.

Grösse

Zielgrösse von CHF 200 Mio.

Business Meeting
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Investorenprofil

Schweizer oder ausländischer qualifizierter Anleger.

BVV2 Klassifikation

Alternative Investments

Image by Charles Forerunner
Image by Medienstürmer

Vorteile für Investoren

Investoren, die primär in Kreditrisiken mit geringer Laufzeit, verbunden mit einer eingeschränkten Liquidität, investieren möchten, erwartet ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis im Bereich von Hochzinsanleihen. 

Das Zertifikat wird in Kürze lanciert

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Adrian Hummel

Portfolio Manager
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